Procesul de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galați intră într-o nouă etapă, după ce regulamentul pentru negocierea directă a fost finalizat și transmis creditorilor și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului. În paralel, compania UMB Steel, controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, și-a manifestat interesul pentru achiziționarea activului, însă scrisoarea de intenție transmisă anterior nu poate fi luată în calcul în actuala procedură.
Potrivit directorului general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru, regulamentul stabilește cadrul general al vânzării, iar următorul pas este aprobarea documentului de către creditorii care dețin majoritatea creanțelor.
„Există un regulament de vânzare care a fost conceput și transmis în draft, ca element de prezentare, pentru a stabili strategia generală”, a declarat Cîrlănaru.
Vânzare prin negociere directă după două licitații eșuate
Decizia de a trece la negocierea directă a fost luată după ce două licitații organizate pentru vânzarea combinatului au eșuat, în condițiile în care prețurile de pornire, de 709 milioane de euro și, ulterior, 463 milioane de euro, nu au condus la încheierea unei tranzacții.
Noua procedură prevede stabilirea unui preț minim de vânzare, acceptat de creditori, după care vor fi colectate oferte confidențiale din partea investitorilor interesați. Ulterior, acestea vor fi analizate și negociate individual, iar ofertele finale vor fi supuse aprobării Adunării Creditorilor.
Potrivit CITR, prețul minim nu a fost încă stabilit, fiind necesară actualizarea evaluării activelor combinatului, realizată ultima dată la începutul procedurii de concordat preventiv.
Evaluare nouă, în funcție de situația actuală a combinatului
Administratorii concordatari susțin că evaluarea inițială nu mai reflectă situația economică actuală a Liberty Galați, întrucât la momentul respectiv combinatul era încă funcțional și dispunea de stocuri și capacități de producție active.
Unul dintre elementele care influențează valoarea activelor îl reprezintă pierderea alocării gratuite a certificatelor de emisii de carbon, ca urmare a reducerii drastice a producției în ultimii ani. Potrivit reprezentanților Liberty Galați, reluarea activității ar presupune investiții suplimentare de aproximativ 180-200 de milioane de euro doar pentru acest capitol, la care s-ar adăuga alte circa 200 de milioane de euro necesare repornirii integrale a fluxurilor de producție.
UMB Steel rămâne interesată de preluare
CITR confirmă că UMB Steel a transmis o scrisoare de intenție privind achiziționarea combinatului, însă documentul nu produce efecte juridice deoarece a fost depus înainte de aprobarea regulamentului de vânzare.
Potrivit administratorului concordatar, intenția exprimată de compania controlată de Dorinel Umbrărescu este un semnal pozitiv, iar societatea va putea participa la procedura de negociere directă în aceleași condiții ca orice alt investitor.
Surse din conducerea Liberty Galați au declarat că oferta neangajantă transmisă anterior de UMB Steel era de aproximativ 320 de milioane de euro, sub ultimul preț minim stabilit pentru licitație.
Interesul UMB Steel pentru combinatul gălățean nu este unul nou. Compania și-a exprimat în repetate rânduri intenția de a prelua activele siderurgice și de a achita datoriile către Exim Banca Românească și ANAF printr-o finanțare dedicată.
Decizia finală aparține creditorilor
Procesul de negociere directă urmează să fie aprobat de instanță după votul creditorilor, astfel încât procedura să poată începe în luna septembrie. Ultimul cuvânt îl va avea Adunarea Creditorilor, dominată de statul român prin ANAF și Exim Banca Românească, principalele instituții creditoare ale Liberty Galați, cu creanțe cumulate de aproape 450 de milioane de euro.
Pe lângă UMB Steel, la licitațiile anterioare și-au manifestat interesul și grupurile Metinvest, Jindal Steel, Sidenor Steel Industry și JSW Steel, reprezentanții unora dintre aceste companii efectuând vizite pe platforma siderurgică în ultimele luni.
